名詞解釋

客脈裡常見名詞的意思，例如工作區、角色、商機、銷售流程、我方負責人與代表人，並連到詳細說明。

這一頁用一兩句話解釋客脈畫面上常見的名詞。想深入了解，點選每個名詞後面的連結。

帳號與工作區

帳號：你登入客脈用的身分，以 Email 識別。一個帳號可以加入多個工作區，所有工作區都顯示同一個顯示名稱。詳見個人資料。

工作區：你的公司或團隊在客脈的專屬空間。同一個工作區的成員共用資料，不同工作區的資料完全分開。詳見開始使用。

工作區網址：開啟工作區的網址，格式是 <工作區網址>.kemai.campulse.tw，建立工作區時設定。詳見註冊帳號與建立工作區。

自訂網域：用你自己的網域（例如 crm.example.com.tw）開啟工作區，是加購模組。詳見自訂網域。

系統時區：工作區裡所有日期與時間都以這個時區顯示與輸入，預設是台北時間。詳見工作區設定。

成員：加入工作區的人。「成員」也是其中一種角色的名稱，請依上下文判斷。詳見管理成員。

角色：決定一個人在工作區能看與能改的範圍，共有四種：

邀請：擁有者與管理員用 Email 邀請同事加入工作區，邀請連結 7 天內有效。詳見邀請成員。

已離開的成員：被移出工作區的人。他負責的公司、商機與待辦會保留，顯示為「已離開的成員」。

公司：你往來的客戶、合作夥伴、供應商或贊助商。可以記錄統一編號、代表人、產業、網站、地址與電話。詳見公司。

聯絡人：對方公司的窗口，可以記錄姓名、職稱、Email、電話與 LINE ID，並連到所屬的公司。詳見聯絡人。

我方負責人：工作區裡負責跟進這筆資料的同事，不是對方公司的負責人。公司、聯絡人與商機都可以指定。詳見公司。

代表人：對方公司的負責人，記在公司的「代表人」欄位。和「我方負責人」不同。

標籤：整個工作區共用的分類記號，可以貼在公司、聯絡人與商機上，在列表依標籤篩選。每筆資料最多 20 個標籤。詳見標籤。

商機：一個正在談的案子，例如一份合約、一次採購或一筆贊助。可以記錄金額、預計成交日、所屬公司與參與的聯絡人。詳見商機。

銷售流程：商機從開始到結案要經過的一組階段。新工作區有一條預設的「銷售流程」，擁有者與管理員可以修改或新增，每個工作區最多 10 條。詳見管理銷售流程。

階段：銷售流程裡的每一步，例如「潛在客戶」、「提案報價」、「成交」。每個階段有類型（進行中、成交、未成交）與贏單機率；每條流程最多 20 個階段。詳見管理銷售流程。

看板：把商機依階段排成一欄一欄的卡片，拖拉卡片就能換階段。詳見商機看板。

結案日：商機移到「成交」或「未成交」階段的日期，由客脈自動記錄。

活動紀錄：和客戶的每一次往來，例如筆記、電話、會議、Email 或 LINE。依發生時間排成時間軸，可以補記過去的往來。詳見活動紀錄。

待辦：要做的事，可以設定截止日、指派給同事，並關聯到公司、聯絡人或商機。詳見待辦。

自訂欄位：除了內建欄位以外，替公司、聯絡人或商機加上的欄位，例如「客戶等級」、「合約到期日」。每種資料最多 50 個。詳見自訂欄位。

表格檢視：公司、聯絡人與商機的列表畫面，可以選擇顯示的欄位、排序、篩選、直接在表格裡修改，或勾選多筆一起處理。詳見表格檢視。

篩選與排序：只顯示符合條件的資料，或依某個欄位排列。詳見篩選與排序。

檢視：一組儲存起來的篩選、排序與顯示欄位，下次打開就是同樣的畫面。我的檢視只有你看得到；共用檢視整個工作區都看得到，由擁有者與管理員建立。詳見儲存檢視。

全域搜尋：在任何頁面按 Ctrl+K（Mac 是 ⌘K）同時搜尋公司、聯絡人與商機。詳見全域搜尋。

稽核紀錄：記錄誰在什麼時間做了什麼，例如登入、成員異動、設定變更與刪除，擁有者與管理員可以查看。詳見稽核紀錄。

核心功能：每個工作區都能免費使用的功能，包括公司、聯絡人、商機、活動紀錄、待辦、標籤、自訂欄位、檢視與全域搜尋，沒有試用期限制。

加購模組：需要時再單獨訂閱的進階功能，以工作區為單位按月計費，目前有「報價單」與「自訂網域」。開通後側邊選單會出現對應的項目。詳見方案與價格。

方案與加購：擁有者購買與管理加購模組的頁面，從使用者選單進入。詳見訂閱模組。