5 分鐘快速開始
從註冊、建立工作區，到新增第一家公司、聯絡人、商機、活動紀錄與待辦，最後邀請同事加入。
照著這一頁做完，你的工作區裡會有第一家客戶公司、一位窗口、一個正在進行的商機、一筆往來紀錄和一個待辦，同事也收到加入的邀請。整個過程大約 5 分鐘。
1. 註冊帳號
- 到客脈官網按「免費試用」。
- 按「使用 Google 帳號註冊」，或填寫「你的姓名」、「Email」與「密碼」（至少 8 個字元）後按「建立帳號」。
- 用 Email 註冊的話，到信箱開啟主旨為「請驗證你的客脈 Kemai 帳號」的信，按「驗證信箱」。驗證連結 1 小時內有效。
用 Google 註冊不需要驗證信箱。詳細說明請看註冊帳號與建立工作區。
2. 建立工作區
驗證完成後，你會直接看到「建立你的工作區」。
- 在「公司或團隊名稱」填入你的公司名稱。
- 確認「工作區網址」。名稱是英文時會自動帶入建議的網址，也可以自己修改；看到「可以使用」就沒問題。
- 按「建立工作區」。
建立完成後，客脈會直接帶你進入新的工作區，網址是 <你的網址>.kemai.campulse.tw。建議把這個網址加入書籤。
3. 看看總覽頁的「開始使用」
工作區的第一頁是「總覽」。新工作區會顯示「開始使用」卡片，列出接下來的步驟：
- 新增第一家公司
- 新增聯絡人
- 建立商機並在看板上推進
- 邀請成員
完成的步驟會標上「（已完成）」。公司、聯絡人、商機都新增之後，這張卡片就會收起來。下面依序帶你完成。
4. 新增第一家公司
- 在側邊選單點選「公司」。
- 按「新增公司」。
- 填入「公司名稱」。「統一編號」、「代表人」、「產業」等欄位之後再補也可以。
- 按「儲存」。
客戶、合作夥伴或贊助商都可以記成公司。更多欄位說明請看公司。
5. 新增聯絡人
- 在側邊選單點選「聯絡人」，按「新增聯絡人」。
- 填入「姓名」、「職稱」、「Email」或「電話」。
- 在「公司」選擇剛剛新增的公司。
- 按「儲存」。
也可以在公司頁的聯絡人區塊按「新增聯絡人」，直接加到這家公司底下。詳見聯絡人。
6. 建立第一個商機
商機是一個正在談的案子，例如一份合約或一次採購。
- 在側邊選單點選「商機」，按「新增商機」。
- 填入「商機名稱」，再依需要填「金額」、「預計成交日」，並選擇「公司」。
- 確認「階段」，例如「潛在客戶」。
- 按「儲存」。
商機會出現在「看板」上。案子有進展時，把卡片拖到下一個階段（例如「需求確認」）就能掌握進度；用手機或鍵盤操作時，按卡片右上角的「…」選「移到…」。詳見商機與商機看板。
7. 記一筆活動紀錄
每次和客戶通電話、開會或傳訊息，都可以記下來，之後一打開公司或商機就看得到完整的往來。
- 打開剛剛的公司、聯絡人或商機。
- 在「活動紀錄」的輸入框寫下這次的往來內容。
- 選擇「類型」（筆記、電話、會議、Email 或 LINE），需要時調整「發生時間」。
- 按「新增紀錄」。
詳見活動紀錄。
8. 建一個待辦
- 在同一頁的待辦區塊按「新增待辦」。
- 填入「待辦事項」，例如「寄報價給王經理」，再選「截止日」與「指派給」。
- 按「儲存」。
今天以前到期的待辦會出現在「總覽」，所有待辦可以在側邊選單的「待辦」查看。詳見待辦。
9. 邀請同事加入
- 點選側邊選單最下方你的名字，開啟使用者選單，選「成員」。
- 在「邀請成員」填入同事的「Email」，選擇「角色」。
- 按「寄出邀請」。
同事會收到邀請信，登入或註冊後就能加入。邀請連結 7 天內有效。詳見邀請成員與角色與權限。