看板
在商機看板拖拉卡片變更階段與順序，用鍵盤或觸控螢幕的「…」選單移動，查看各階段的數量與金額小計，並搜尋、篩選與儲存看板檢視。
看板把商機依階段排成一欄一欄，每個商機是一張卡片。把卡片拖到下一個階段，就完成一次推進，整個團隊的案子進度一眼就看得到。
開啟看板
- 在左側選單點選「商機」。
- 確認上方選的是「看板」（預設就是看板）。
工作區有多條銷售流程時，「看板」旁邊會有銷售流程的選單，選擇要看的流程。
卡片上的資訊
每張卡片會顯示：
- 商機名稱（點選可以開啟商機頁）
- 公司
- 標籤（最多顯示 3 個）
- 金額、預計成交日
- 我方負責人
拖拉卡片
- 換階段：把卡片拖到其他階段的欄位，放開的位置就是它在新階段的順序，畫面會顯示「已移到「階段名稱」」。
- 調整順序：在同一個階段裡上下拖拉，可以依優先順序排列，畫面會顯示「已調整順序」。
把卡片拖到「成交」或「未成交」類型的階段時，客脈會自動記下結案日，詳見商機。
用鍵盤或觸控螢幕移動
用鍵盤操作，或用手機、平板的觸控螢幕時，請改用卡片右上角的「…」按鈕：
- 按卡片右上角的「…」（移到…）。
- 在「移到…」底下點選目標階段，卡片會移到那個階段的最上面。
- 要在同一個階段內調整順序，點選「上移」或「下移」。
每個階段的數量與金額
每個階段的標題會顯示：
- 這個階段的商機數量
- 這個階段的贏單機率
- 金額小計：依幣別分開加總，例如同時有新台幣與美元的商機時，會分別列出兩種幣別的小計
數量與金額小計會依目前的搜尋與篩選條件計算，只算符合條件的商機。
搜尋與篩選
看板上方有搜尋框與「篩選」按鈕，用法和列表相同：
- 搜尋：用商機名稱或公司名稱搜尋。
- 篩選：例如「我方負責人」是「我」，就只看自己負責的商機。條件的種類請看篩選與排序。
搜尋或篩選後如果整個看板都沒有商機，會顯示說明與「清除篩選」按鈕。
每個階段的顯示上限
每個階段最多顯示 100 張卡片。超過時，該階段下方會顯示「還有 N 筆未顯示，請用列表檢視。」
這時可以：
- 用搜尋或篩選縮小範圍，或
- 切換到「列表」，在表格裡查看全部商機。
階段標題上的數量與金額小計，一律以全部符合條件的商機計算，不受 100 張的顯示上限影響。
看板的儲存檢視
看板也可以把常用的篩選條件存成檢視，例如「我負責的進行中商機」。看板的檢視和列表的檢視分開儲存，看板檢視只會記住篩選條件（看板依階段與拖拉的順序排列，沒有排序與顯示欄位的設定）。
儲存、共用與切換檢視的方法，請看儲存檢視。