商機

商機是一個正在談的案子，例如一張訂單、一份年度合約或一次贊助。每個商機都會走過銷售流程的各個階段，從潛在客戶一路到成交或未成交，讓你和團隊隨時知道每個案子進行到哪裡。

建立商機

1. 在左側選單點選「商機」。
2. 按「新增商機」。
3. 填入「商機名稱」（必填）。
4. 視需要填寫金額、幣別、階段、預計成交日、公司與我方負責人。
5. 按「儲存」。

儲存後會直接開啟這個商機的頁面。

也可以從這些地方建立，客脈會自動帶入對應的資料：

• 公司頁的「商機」區塊：帶入這家公司。
• 聯絡人頁的「參與的商機」區塊：帶入這位聯絡人與他的公司。
• 看板：帶入目前看板這條銷售流程的第一個進行中階段。

商機的欄位

新台幣的金額顯示時不含小數，例如 NT$120,000。工作區如果設定了自訂欄位，會接在這些欄位後面一起填寫。

銷售流程與階段

每個商機都屬於一條銷售流程，並停在其中一個階段。新工作區會自動建立一條「銷售流程」，包含這些階段：

1. 潛在客戶
2. 需求確認
3. 提案報價
4. 議價協商
5. 成交
6. 未成交

每個階段有自己的贏單機率，並分成三種類型：「進行中」、「成交」、「未成交」。商機的「狀態」由所在階段的類型決定。

• 工作區有多條銷售流程時，「階段」選單會顯示成「流程名稱 · 階段名稱」。選了其他流程的階段，商機就會移到那條流程。
• 階段的名稱、順序、贏單機率與類型，由擁有者與管理員在銷售流程設定調整。

成交、未成交與結案日

把商機移到「成交」或「未成交」類型的階段時，客脈會自動記下結案日，顯示在商機頁標題下方。

• 移回「進行中」的階段時，結案日會清空。
• 在「成交」與「未成交」之間互換時，保留原本的結案日。

你可以在看板拖拉卡片、在商機頁修改「階段」，或在列表直接修改階段，三種方式的效果都一樣。

關聯公司與聯絡人

一個商機可以關聯一家公司和多位聯絡人。

• 公司：在「基本資料」的「公司」選擇。商機會出現在那家公司的公司頁。
• 聯絡人：在商機頁的「聯絡人」區塊按「加入聯絡人」，輸入姓名或 Email 搜尋後點選。要移除時，按聯絡人右邊的移除按鈕。

關聯的聯絡人會在自己的聯絡人頁「參與的商機」看到這個商機。

商機頁

商機頁的標題下方會顯示目前的階段、銷售流程、金額、公司與結案日，以及這個商機的標籤。下方依序是：

• 基本資料：所有欄位，修改後按「儲存」。
• 聯絡人：參與這個商機的聯絡人。
• 待辦與活動紀錄：這個商機的待辦與往來紀錄。

看板與列表兩種模式

商機頁上方可以切換「看板」與「列表」：

• 看板：依階段分欄，拖拉卡片推進進度，看得到每個階段的數量與金額。詳見看板。
• 列表：表格形式，可以搜尋、篩選、排序、直接修改與批次操作。詳見表格檢視。

列表模式的搜尋框可以用商機名稱或公司名稱搜尋。擁有者與管理員還會看到「管理銷售流程」按鈕，直接前往銷售流程設定。

刪除商機

1. 開啟商機頁。
2. 按右上角的「刪除」。
3. 確認後按「刪除」。

刪除後，商機會從列表、看板與搜尋中移除，無法自行復原。商機的新增、修改、移動階段與刪除都會記錄在稽核紀錄。

相關文件

• 看板
• 銷售流程設定
• 公司
• 篩選與排序