待辦
建立待辦、設定截止日並指派給同事，關聯到公司、聯絡人或商機，勾選完成或復原，並在待辦頁與總覽追蹤到期的事項。
待辦是接下來要做的事，例如「週五前寄報價單」、「下週回電確認需求」。設定截止日並指派給負責的人，到期的待辦會出現在總覽，不怕忘記跟進。
建立待辦
可以從兩個地方建立：
- 紀錄頁：在公司、聯絡人或商機頁的「待辦」區塊按「新增待辦」，待辦會關聯到這筆資料。
- 待辦頁：在左側選單點選「待辦」，按「新增待辦」。從這裡建立的待辦不關聯任何資料，適合內部事項。
建立步驟：
- 按「新增待辦」。
- 填入「待辦事項」（必填）。
- 視需要選擇「截止日」與「指派給」，並填寫「備註」。
- 按「儲存」。
待辦的欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 待辦事項 | 必填，最多 200 個字 |
| 截止日 | 選填；沒有截止日的待辦排在清單最後 |
| 指派給 | 負責的成員，預設是建立的人；不指派任何人時選「（未指派）」 |
| 備註 | 補充說明 |
關聯的資料
從紀錄頁建立的待辦會關聯到那家公司、那位聯絡人或那個商機，在待辦頁會顯示成「商機：年度維護合約」這樣的連結，點選可以回到那筆資料。
- 待辦建立後，關聯的對象不能更改。
- 公司頁的「待辦」會一併顯示旗下聯絡人與商機的待辦，並標出是哪一筆。
截止日的提示
未完成的待辦會依截止日標示：
- 截止日已過：紅字顯示「已逾期」
- 截止日是今天：顯示「今天到期」
「今天」以工作區的時區為準，和你電腦的時區無關，詳見工作區設定。
完成與復原
- 按待辦前面的圓圈，待辦就會標示為完成，並加上刪除線。
- 畫面會短暫顯示「已完成「待辦名稱」」與「復原」按鈕，按錯時按「復原」即可改回未完成。
已完成的待辦也可以再按一次圓圈，改回未完成。
修改與刪除
- 在待辦右邊按「…」（更多操作）。
- 點選「編輯」修改內容後按「儲存」；或點選「刪除」並確認。
刪除會記錄在稽核紀錄。
待辦頁
左側選單的「待辦」集中列出工作區的待辦，上方有兩組切換：
| 切換 | 說明 |
|---|---|
| 我的待辦／全部 | 只看指派給你的，或看整個工作區的待辦 |
| 未完成／已完成 | 未完成的依截止日由近到遠排列；已完成的依完成時間由新到舊排列 |
紀錄頁的「待辦」區塊預設只顯示未完成的，按「顯示已完成」可以切換查看已完成的待辦。
總覽的到期待辦
左側選單的「總覽」會顯示「今天以前到期的待辦」：指派給你、還沒完成、截止日是今天或更早的待辦。每天打開客脈先看這裡，就知道今天要跟進哪些事。按「查看全部待辦」會前往待辦頁。