功能手冊
客脈的日常操作說明：公司、聯絡人、商機、看板、活動紀錄、待辦，以及表格檢視、篩選、自訂欄位與匯出。
這一區說明客脈每天會用到的功能。不知道從哪裡開始的話，可以先看5 分鐘快速開始，再回來查需要的頁面。
功能手冊分成三組：
- 客戶資料：記下往來的公司與窗口，用標籤分類，隨時搜尋。
- 銷售與跟進：用商機與看板掌握每個案子的進度，記下每次往來，安排下一步。
- 檢視與欄位：把列表調整成你需要的樣子，加上工作區自己的欄位，需要時匯出。
客戶資料
| 頁面 | 說明 |
|---|---|
| 公司 | 新增客戶公司、填寫統一編號與代表人，在公司頁看到旗下的聯絡人、商機與往來 |
| 聯絡人 | 記下窗口的職稱、Email、電話與 LINE ID，並連到所屬公司 |
| 標籤 | 用顏色標籤分類公司、聯絡人與商機，並依標籤篩選 |
| 全域搜尋 | 按 ⌘K 或 Ctrl+K，用名稱、Email、電話或統一編號快速找到資料 |
銷售與跟進
| 頁面 | 說明 |
|---|---|
| 商機 | 建立商機、設定金額與預計成交日，關聯公司與聯絡人，記錄成交或未成交 |
| 看板 | 依階段查看商機，拖拉卡片推進進度，掌握每個階段的數量與金額 |
| 活動紀錄 | 記下每次電話、會議、Email 與 LINE 的往來，在時間軸上一目了然 |
| 待辦 | 安排下一步、設定截止日並指派給同事，到期的待辦會出現在總覽 |
檢視與欄位
| 頁面 | 說明 |
|---|---|
| 表格檢視 | 選擇顯示的欄位、直接在表格裡修改，勾選多筆一起處理 |
| 篩選與排序 | 用條件找出需要的資料，例如「我方負責人是我」的進行中商機 |
| 儲存檢視 | 把常用的篩選、排序與欄位存起來，也可以共用給整個工作區 |
| 自訂欄位 | 為公司、聯絡人與商機加上工作區需要的欄位，例如客戶等級 |
| 匯出 CSV | 把目前列表的資料匯出成 Excel 可以直接開啟的 CSV 檔 |