角色與權限
擁有者、管理員、成員、檢視者四種角色分別能看什麼、改什麼，以及活動紀錄與報價單的特別規則。
工作區的每位成員都有一個角色，角色決定他能新增、修改哪些資料，以及看得到哪些管理功能。看完這一頁，你就能決定邀請同事時要給哪個角色。
四種角色
| 角色 | 適合誰 | 一句話說明 |
|---|---|---|
| 擁有者 | 公司負責人、付款的人 | 可以做所有事，包括管理方案與加購 |
| 管理員 | 業務主管、系統管理窗口 | 除了方案與加購以外，可以做所有事 |
| 成員 | 業務、專案人員等日常使用的人 | 可以新增、修改、刪除客戶資料，不能改工作區設定 |
| 檢視者 | 只需要查看進度的人，例如老闆、會計、合作夥伴 | 只能查看，不能修改任何資料 |
一個工作區可以有多位擁有者。邀請時不能直接選擁有者，要先以其他角色加入，再由擁有者調整，詳見管理成員。
能做什麼對照表
「✓」表示可以，「—」表示不行。
客戶資料
| 操作 | 擁有者 | 管理員 | 成員 | 檢視者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看公司、聯絡人、商機、活動紀錄、待辦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新增、修改公司、聯絡人、商機、待辦 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 刪除公司、聯絡人、商機、待辦 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 在看板上移動商機 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 新增活動紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 修改、刪除自己寫的活動紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 修改、刪除別人寫的活動紀錄 | ✓ | ✓ | — | — |
| 批次操作（指定負責人、加或移除標籤、刪除） | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 為資料貼標籤、建立新標籤 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 在「管理標籤」改名、改顏色、刪除標籤 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 匯出 CSV | ✓ | ✓ | — | — |
檢視與欄位
| 操作 | 擁有者 | 管理員 | 成員 | 檢視者 |
|---|---|---|---|---|
| 儲存個人檢視（只有自己看得到） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 建立、修改共用給工作區的檢視 | ✓ | ✓ | — | — |
| 新增、修改、刪除自訂欄位 | ✓ | ✓ | — | — |
| 設定銷售流程與階段 | ✓ | ✓ | — | — |
工作區管理
| 操作 | 擁有者 | 管理員 | 成員 | 檢視者 |
|---|---|---|---|---|
| 邀請成員、取消邀請 | ✓ | ✓（不能邀請成擁有者） | — | — |
| 調整角色、移出成員 | ✓ | ✓（不能動到擁有者） | — | — |
| 把別人設成擁有者 | ✓ | — | — | — |
| 工作區設定（系統時區） | ✓ | ✓ | — | — |
| 查看稽核紀錄 | ✓ | ✓ | — | — |
| 方案與加購（購買、取消模組，查看發票） | ✓ | — | — | — |
| 自訂網域設定（已加購時） | ✓ | ✓ | — | — |
| 修改自己的顯示名稱與密碼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
報價單（已加購報價單模組時）
| 操作 | 擁有者 | 管理員 | 成員 | 檢視者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看、列印報價單 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 建立、修改報價單 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 刪除自己建立、還沒送出過的草稿 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 刪除別人建立或已經送出過的報價單 | ✓ | ✓ | — | — |
| 把「已成交」的報價單改回其他狀態 | ✓ | ✓ | — | — |
| 建立、重新產生或關閉客戶線上報價單的連結 | ✓ | ✓ | 只限自己是承辦業務的報價單 | — |
| 「報價單設定」與「服務項目庫」的管理 | ✓ | ✓ | — | — |
報價單的詳細操作請看報價單。
活動紀錄的特別規則
活動紀錄是每個人和客戶往來的紀錄，所以：
- 只有寫下這筆紀錄的人，或管理員以上，可以修改、刪除它。
- 其他成員看得到內容，但不會出現修改、刪除的選項。
- 寫紀錄的人已經離開工作區時，只有管理員以上可以處理他留下的紀錄。
每個角色都看得到全部資料
目前每個角色（包括檢視者）都看得到工作區裡全部的公司、聯絡人、商機、活動紀錄與待辦，不會依「我方負責人」限制。角色只決定能不能新增、修改、刪除。
角色調整後多久生效
調整角色後，對方的權限立即改變，不必重新登入。已經開著的頁面重新整理後，按鈕與選單就會依新的角色顯示。