銷售流程與階段

銷售流程決定商機看板上有哪些欄（階段），以及每個階段代表的贏單機率。你可以依團隊的實際作法改階段名稱、調整順序，或為不同的產品線、業務類型建立各自的銷售流程。

打開銷售流程設定

1. 到左側選單的「商機」。
2. 按右上角的「管理銷售流程」。

每條銷售流程是一張卡片，卡片上方是流程名稱，下面依序列出它的階段。

預設的銷售流程

新的工作區不需要先設定，第一次使用商機時就會自動建立一條名為「銷售流程」的預設流程：

這些階段都可以改名、調整或刪除。

修改階段

階段的名稱、贏單機率與類型都可以直接在設定頁修改，不需要另外按儲存：

• 改名稱：在階段名稱欄位修改，按 Enter 或點選其他地方就會存檔。名稱不能空白。
• 改贏單機率：在「贏單機率（%）」輸入 0 到 100 的整數，按 Enter 或點選其他地方存檔。
• 改類型：從「類型」選擇「進行中」「成交」或「未成交」。
• 調整順序：按「往前移」或「往後移」的箭頭。看板上的欄位會依這個順序排列。

如果輸入的內容不合規則（例如名稱空白、機率超過 100），會恢復成原本的值。

階段類型與結案日

每個階段都有一種類型，決定放在裡面的商機算不算結案：

改變階段的類型時，裡面現有的商機也會跟著更新：

• 從「進行中」改成「成交」或「未成交」：裡面的商機全部視為結案，結案日記為改類型的這一天。
• 從「成交」或「未成交」改回「進行中」：裡面的商機全部變回進行中，結案日清空。
• 在「成交」與「未成交」之間互換：商機保留原本的結案日。

每條銷售流程至少要有一個「進行中」的階段，新的商機才有地方放。最後一個進行中的階段不能改成其他類型，也不能刪除。

新增階段

1. 在流程卡片最下方的「階段名稱」欄位輸入名稱。
2. 按「新增階段」。

新的階段類型是「進行中」、贏單機率 0%，會放在最後一個進行中階段的後面（成交與未成交維持在最後），之後可以再調整。

每條銷售流程最多 20 個階段。

刪除階段

1. 按階段右邊的「刪除階段」（垃圾桶圖示）。
2. 確認視窗會問「要刪除階段「（名稱）」嗎？」，按「刪除」。

多條銷售流程

不同類型的生意流程不一樣時，例如「新客戶開發」和「舊客戶續約」，可以各建一條銷售流程，各自有自己的階段。

新增銷售流程

1. 在設定頁最下方按「新增銷售流程」。
2. 輸入流程名稱，按「儲存」。

新的流程會先套用和預設流程相同的六個階段，再依需要調整。每個工作區最多 10 條銷售流程。

有兩條以上的流程時，商機看板上方會出現選單，可以切換要看哪一條流程。

重新命名銷售流程

直接修改卡片上方的流程名稱，按 Enter 或點選其他地方就會存檔。

刪除銷售流程

1. 按流程卡片右上角的「刪除銷售流程」。
2. 確認視窗會問「要刪除銷售流程「（名稱）」嗎？」，按「刪除」。

修改會留下紀錄

銷售流程與階段的新增、修改、刪除都會記錄在稽核紀錄。調整階段順序不會記錄。

相關文件

• 商機
• 商機看板
• 儲存檢視