稽核紀錄
查看誰在什麼時間做了什麼：登入、成員與權限、設定變更、刪除、商機異動與資料匯出。
稽核紀錄會自動記下工作區裡的重要操作：誰、在什麼時間、做了什麼，修改類的操作還會列出「舊值 → 新值」。發生資料被誤刪、商機金額被改、不確定誰匯出了客戶名單這類狀況時，可以在這裡查到。
打開稽核紀錄
點選左側選單最下方你的名稱，在使用者選單選「稽核紀錄」。
紀錄依時間由新到舊排列，每一筆會顯示：
- 操作者：做這個動作的成員名稱。帳號已不存在時顯示「已刪除的使用者」；由系統自動處理的顯示「系統」。
- 動作：例如「修改商機」「刪除公司」「調整角色」。
- 對象：被操作的那筆資料。公司、聯絡人、商機的名稱可以點選，直接打開那筆資料；已經刪除的資料仍會顯示當時的名稱。
- 時間與 IP 位址：時間依工作區的系統時區顯示。
- 批次：透過列表的批次操作做的，會另外標示「批次」，每一筆資料各有一筆紀錄。
往下捲到底，按「載入更多」可以看更早的紀錄。
查看修改內容
修改類的紀錄會在下方列出改了哪些欄位，格式是「舊值 → 新值」，例如：
| 欄位 | 修改內容 |
|---|---|
| 金額 | 150,000 → 180,000 |
| 階段 | 提案報價 → 議價協商 |
- 原本沒有填的欄位顯示「（空白）」。
- 負責人、公司、階段、聯絡人、標籤會顯示名稱；對象已經不存在時顯示「（已不存在）」。
- 自訂欄位顯示目前的欄位名稱；欄位已經刪除時顯示「已刪除的自訂欄位」。
加入或移除聯絡人、標籤，邀請成員的角色、匯出的資料種類與筆數，會以一行文字說明，例如「加上標籤：VIP、重要客戶」「商機，共 120 筆」。
篩選紀錄
頁面上方有兩個篩選選單，可以同時使用：
- 分類：選「全部分類」或其中一種，例如「商機」「成員」「資料匯出」。
- 操作者：選「全部成員」或某一位成員，只看他做的操作。
記錄哪些事
| 分類 | 記錄的動作 |
|---|---|
| 登入與密碼 | 登入工作區、修改密碼、修改密碼時輸錯目前的密碼 |
| 邀請 | 邀請成員、重新寄送邀請、取消邀請、接受邀請加入 |
| 成員 | 調整角色、移出成員 |
| 工作區設定 | 修改工作區設定（例如系統時區） |
| 銷售流程、階段 | 新增、修改、刪除 |
| 自訂欄位 | 新增、修改、刪除 |
| 標籤 | 新增、修改、刪除 |
| 公司、聯絡人、活動紀錄、待辦 | 刪除（包括批次刪除） |
| 商機 | 新增、修改、移動商機階段、刪除，以及加入或移除聯絡人、加上或移除標籤、批次修改負責人或自訂欄位 |
| 資料匯出 | 匯出 CSV（記下資料種類、筆數，以及是否依搜尋或篩選條件匯出） |
商機的所有異動都會記錄，方便追蹤金額、階段與負責人的變化。
不記錄哪些事
- 公司、聯絡人、活動紀錄、待辦的新增與修改（刪除會記錄）。
- 自訂欄位與階段的排序調整，以及商機在同一個階段裡的上下順序。
- 個人檢視的儲存與修改。
- 加購模組裡的操作，例如報價單的建立與修改。
紀錄能不能修改或刪除
不能。稽核紀錄只會新增，工作區裡任何人（包括擁有者）都無法修改或刪除。紀錄會和工作區一起保留。