匯出 CSV
把公司、聯絡人或商機列表依目前的搜尋、篩選與排序匯出成 CSV，用 Excel 直接開啟不會亂碼；了解誰可以匯出、包含的欄位與上限。
需要把客戶名單交給會計、做報表或備份時，可以把公司、聯絡人或商機的列表匯出成 CSV 檔，用 Excel、Numbers 或 Google 試算表開啟。
匯出步驟
- 在左側選單點選「公司」、「聯絡人」或「商機」（商機請切換到「列表」）。
- 視需要用搜尋框、「篩選」與排序縮小範圍、調整順序。
- 按工具列的「匯出 CSV」。
- 瀏覽器會下載 CSV 檔，完成後畫面顯示「已匯出 N 筆」。
匯出哪些資料
匯出的內容依照列表目前的搜尋、篩選與排序：畫面上符合條件的資料會全部匯出（不只是已經捲動載入的部分），順序和列表相同。已刪除的資料不會匯出。
包含哪些欄位
不論表格目前顯示哪些欄位，CSV 一律包含這個物件的所有欄位：
| 物件 | 匯出的欄位 |
|---|---|
| 公司 | ID、公司名稱、統一編號、代表人、產業、網站、地址、電話 |
| 聯絡人 | ID、姓名、公司、職稱、Email、電話、LINE ID |
| 商機 | ID、商機名稱、金額、幣別、銷售流程、階段、狀態、預計成交日、結案日、公司 |
三種物件都另外包含：
- 標籤（多個標籤用「、」分隔）
- 我方負責人（成員的名稱）
- 所有自訂欄位：單選、複選顯示選項名稱，成員顯示名稱，是／否顯示「是」或「否」
- 建立時間與最後更新時間（以工作區的時區顯示）
用 Excel 開啟不會亂碼
CSV 檔已經處理好中文編碼，用 Excel 直接按兩下開啟，中文就能正常顯示，不需要另外選擇編碼。
另外，為了安全，內容以 =、+、-、@ 開頭的文字，前面會加上一個 '，避免試算表把它當成公式執行。例如電話「-123」會匯出成「'-123」。
一次最多 20,000 筆
每次匯出最多 20,000 筆。符合條件的資料超過時，不會匯出，畫面會顯示：
超過 20,000 筆資料，請先用搜尋或篩選縮小範圍再匯出。
請用篩選分成幾批匯出，例如依建立時間分段，或依我方負責人分開匯出。
稽核紀錄
每次匯出都會在稽核紀錄的「資料匯出」分類留下一筆紀錄，包含匯出的人、時間、匯出的物件與筆數，以及是否依搜尋或篩選條件匯出。