儲存檢視
把常用的篩選、排序與顯示欄位存成檢視，分成個人檢視與共用檢視；了解誰可以共用、數量上限，以及用網址分享檢視。
檢視就是一組存起來的列表設定：篩選條件、排序與顯示欄位。把「我負責的進行中商機」、「北部的 VIP 客戶」這類常用的組合存成檢視，下次從選單點一下就能切換。
檢視選單
列表與看板的工具列最左邊是檢視選單，按鈕上顯示目前的檢視名稱。打開後會看到：
- 預設檢視：「所有公司」、「所有聯絡人」或「所有商機」，沒有任何篩選。
- 共用檢視：整個工作區都看得到的檢視。
- 我的檢視：只有你自己看得到的檢視。
客脈會記住你上次在這個列表用的檢視，下次回來自動套用。
存成新的檢視
- 調整好篩選、排序與顯示欄位。
- 按檢視選單，點選「另存新檢視」。
- 輸入「檢視名稱」（最多 50 個字）。
- 擁有者與管理員可以勾選「共用給工作區」。
- 按「儲存」。
修改目前的檢視
套用檢視之後再調整篩選、排序或欄位，檢視選單的按鈕上會出現一個小圓點，表示「有尚未儲存的修改」。打開選單可以：
- 「儲存變更」：把修改存回這個檢視。
- 「另存新檢視」：保留原本的檢視，另外存一個新的。
- 「捨棄變更」：回到檢視原本的設定。
沒有儲存的修改，在切換到其他檢視時會被捨棄。
自己能修改的檢視，選單裡還有「重新命名」與「刪除檢視」。刪除檢視只會刪掉這組設定，資料不受影響。
個人檢視與共用檢視
| 個人檢視 | 共用檢視 | |
|---|---|---|
| 誰看得到 | 只有建立的人 | 工作區所有成員 |
| 誰可以建立 | 每個角色，包含檢視者 | 擁有者與管理員 |
| 誰可以修改、刪除 | 建立的人 | 擁有者與管理員 |
擁有者與管理員可以在選單點選「共用給工作區」，把自己的個人檢視改成共用；或點選「改為個人檢視」取消共用。
數量上限
每個人在公司、聯絡人、商機各自最多可以看到 50 個檢視，包含自己的個人檢視與工作區的共用檢視，表格與看板的檢視合併計算。達到上限時會顯示「檢視數量已達上限（50 個）。」，請先刪除用不到的檢視。
表格與看板的檢視分開
商機的「列表」與「看板」各有自己的檢視清單，互不影響：
- 表格檢視：記住篩選、排序與顯示欄位。
- 看板檢視：只記住篩選條件。
在列表存的檢視不會出現在看板的選單，反之亦然。
用網址分享檢視
切換到某個檢視時，瀏覽器網址列的網址也會跟著改變。把這個網址複製給同事，對方打開就會直接套用同一個檢視；重新整理頁面也會保留目前的檢視。
檢視無法儲存時
如果篩選條件沒有填完整，或用到的欄位、階段已經被刪除，儲存時會顯示「篩選條件或排序有誤（可能是欄位已被刪除或條件沒填完整），請修正篩選後再儲存檢視。」請修正或移除有問題的條件後再儲存。