篩選與排序
在公司、聯絡人、商機列表與看板用條件篩選資料，例如「我方負責人是我」；了解各種條件、日期的時區、條件上限，以及哪些欄位可以排序。
篩選可以從大量資料裡找出你要的那幾筆，例如「我負責的、本月預計成交的商機」或「還沒有負責人的公司」。排序則決定資料的先後順序。篩選在列表與看板都能用，排序用在列表。
新增篩選條件
- 在列表或看板上方按「篩選」。
- 按「新增條件」。
- 依序選擇「欄位」、「條件」，再填入或選擇值。
- 需要多個條件時，重複按「新增條件」。
- 按「套用」。
套用後，「篩選」按鈕旁會顯示目前的條件數量。要移除單一條件，按那個條件右邊的移除按鈕後再按「套用」；要全部清掉，按「清除篩選」。
多個條件的組合方式
多個條件之間是「而且」的關係：資料必須同時符合所有條件才會顯示。
例如同時設定「我方負責人」是其中之一「我」、「狀態」是其中之一「進行中」，就只會顯示你負責的進行中商機。
每個列表最多可以設定 20 個條件。
條件的種類
可以用的條件依欄位的類型而定：
| 欄位類型 | 可以用的條件 |
|---|---|
| 文字（名稱、電話、Email、產業等） | 包含、等於、是空白、不是空白 |
| 數字、金額 | 等於、大於或等於、小於或等於、是空白、不是空白 |
| 日期（預計成交日、日期類型的自訂欄位） | 是這天、在這天或之後、在這天或之前、是空白、不是空白 |
| 時間（建立時間、最後更新、結案日） | 在這天或之後、在這天或之前（結案日另有是空白、不是空白） |
| 是／否 | 等於、是空白、不是空白 |
| 我方負責人、公司、單選、成員 | 是其中之一、是空白、不是空白 |
| 標籤、複選 | 包含任一、是空白、不是空白 |
| 銷售流程、階段、狀態（商機） | 是其中之一 |
- 「是其中之一」可以選多個值，符合任何一個就算。
- 「包含任一」用在標籤與複選：資料只要有其中任何一個選項就算。
- 一定有值的欄位（例如名稱、建立時間）不提供「是空白」與「不是空白」。
負責人是我
篩選「我方負責人」或成員類型的自訂欄位時，值的清單最上面有一個「我」。選「我」的條件代表目前看這個列表的人，不是固定某一位成員。
所以把「我方負責人是我」存成共用檢視後，每位同事打開時看到的都是自己負責的資料。
日期以工作區時區為準
篩選日期與時間時，一律以工作區的時區計算一天的範圍，和你電腦的時區無關。例如工作區時區是台北時間，「建立時間在 2026/10/10 這天或之後」就是從台北時間 2026/10/10 00:00 開始算。
工作區的時區由擁有者與管理員在工作區設定調整。
排序
在列表按欄位標題就能排序：
- 按一次：由小到大（例如金額由少到多、日期由舊到新）。
- 再按一次：由大到小。
- 再按一次：回到預設排序。
預設排序是最後更新時間，新的在前面。
可以排序的欄位
| 列表 | 可以排序的內建欄位 |
|---|---|
| 公司 | 公司名稱、產業、建立時間、最後更新 |
| 聯絡人 | 姓名、職稱、Email、建立時間、最後更新 |
| 商機 | 商機名稱、金額、預計成交日、結案日、建立時間、最後更新 |
自訂欄位中，文字、數字、金額、日期、是／否、網址類型可以排序；單選、複選、成員類型不能排序。
沒有值的資料一律排在最後，不論由小到大或由大到小。例如依預計成交日排序時，還沒填預計成交日的商機都會在最下面。