公司
新增與編輯客戶公司、填寫統一編號與我方負責人，並在公司頁查看旗下的聯絡人、商機、待辦與往來紀錄。
客戶、合作夥伴、贊助商或供應商，都可以記成一家「公司」。做完這一頁的步驟，你會有一張公司資料卡，旗下的聯絡人、商機、待辦與往來紀錄都集中在同一頁。
新增公司
- 在左側選單點選「公司」。
- 按「新增公司」。
- 填入「公司名稱」（必填），其他欄位可以之後再補。
- 按「儲存」。
儲存後會直接開啟這家公司的公司頁。
公司的欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 公司名稱 | 必填，最多 200 個字 |
| 統一編號 | 8 碼數字；格式不對時會顯示「統一編號是 8 碼數字。」 |
| 代表人 | 對方公司的負責人 |
| 產業 | 自由填寫，例如「餐飲」、「軟體」 |
| 電話 | 公司總機或代表號 |
| 網站 | 可以省略 https://，客脈會自動補上 |
| 地址 | 公司地址 |
| 我方負責人 | 工作區裡負責跟進這家公司的成員，預設是建立的人；不想指定時選「（未指定）」 |
「代表人」和「我方負責人」不一樣：代表人是對方公司的負責人，我方負責人是你的團隊裡負責跟進的人。
工作區如果設定了自訂欄位，會接在這些欄位後面一起填寫。
統一編號重複提醒
填完「統一編號」、離開這個欄位時，客脈會檢查有沒有其他公司已經使用同一個統一編號。如果有，欄位下方會顯示：
已有公司使用這個統一編號（同一集團的分公司可以共用），請確認不是重複建立：
後面列出那些公司的名稱，點選可以在新分頁開啟確認。這只是提醒，不會阻擋儲存：集團的分公司或分店共用統一編號時，照常儲存即可。
公司頁
在公司列表點選公司名稱，就會開啟公司頁。
- 標題下方：這家公司的標籤，可以直接加上或移除。
- 基本資料：公司的所有欄位，修改後按「儲存」。
- 聯絡人：這家公司旗下的聯絡人。按「新增聯絡人」會自動帶入這家公司。
- 商機：這家公司的商機。按「新增商機」會自動帶入這家公司。
- 待辦與活動紀錄：寬螢幕時顯示在右側。
如果你正在修改基本資料時，同事也更新了這家公司，畫面會提醒「這筆資料在你編輯時有更新」。你可以照常儲存（以你表單上的內容為準），或按「載入最新資料」放棄你的修改。
公司列表
左側選單的「公司」是一張表格，預設顯示公司名稱、產業、電話、標籤、聯絡人人數、我方負責人與最後更新時間。
刪除公司
- 開啟公司頁。
- 按右上角的「刪除」。
- 確認後按「刪除」。
刪除後，這家公司會從列表與搜尋中移除，無法自行復原。這家公司的聯絡人與商機會保留，但不再顯示所屬公司。
要一次刪除多家公司，可以在列表勾選後使用批次操作。刪除會記錄在稽核紀錄。