活動紀錄
在公司、聯絡人與商機上記下筆記、電話、會議、Email 與 LINE 的往來，補記發生時間，並了解誰可以修改與刪除。
活動紀錄是你和客戶每一次往來的紀錄：打了一通電話、開了一次會、回了一封 Email。記在客脈之後，同事接手或主管關心進度時，打開紀錄頁就知道之前發生了什麼。
活動的類型
| 類型 | 適合記錄 |
|---|---|
| 筆記 | 內部備忘、觀察、背景資料 |
| 電話 | 電話溝通的重點 |
| 會議 | 拜訪、視訊會議、簡報的結論 |
| 重要信件的往來摘要 | |
| LINE | LINE 對話的重點 |
新增活動紀錄
- 開啟公司、聯絡人或商機的紀錄頁。
- 在「活動紀錄」區塊的「內容」輸入這次的往來內容。
- 在「類型」選擇類型，預設是「筆記」。
- 要補記過去的事情時，在「發生時間」選擇實際的日期與時間；留空表示現在。
- 按「新增紀錄」，或按
Ctrl+Enter（Mac 也可以按⌘+Enter）直接送出。
時間軸
紀錄頁的「活動紀錄」依發生時間由新到舊排列，每一筆會顯示類型、記錄的人與發生時間。補記的舊紀錄會依它實際的發生時間排進時間軸，不會因為是今天才記就排在最上面。
公司頁的時間軸會一併顯示旗下聯絡人與商機的活動紀錄，並標出是哪一筆，例如「聯絡人：王小明」。在公司頁就能看到和這家客戶的所有往來。
紀錄較多時，按「載入更多」看更早的紀錄。
修改與刪除
- 在要修改的紀錄右上角按「…」（更多操作）。
- 點選「編輯」，修改類型、內容或發生時間後按「儲存」；或點選「刪除」並確認。
活動紀錄建立後不能改掛到其他公司、聯絡人或商機。刪除的紀錄會從時間軸移除，並記錄在稽核紀錄。
誰可以修改、刪除
活動紀錄是個人的往來紀錄，所以修改與刪除有限制：
| 角色 | 可以修改、刪除的活動紀錄 |
|---|---|
| 擁有者 | 所有人的紀錄 |
| 管理員 | 所有人的紀錄 |
| 成員 | 只有自己寫的紀錄 |
| 檢視者 | 不能修改或刪除 |
不能修改的紀錄不會顯示「…」按鈕。寫紀錄的同事離開工作區後，他留下的紀錄只有擁有者與管理員可以修改或刪除。