自訂欄位
為公司、聯絡人與商機加上工作區自己需要的欄位：9 種欄位類型、必填、選項的修改與刪除、數量上限，以及在表單、列表與篩選中使用。
每個團隊需要記錄的資料都不一樣：顧問業要記合約到期日，活動團隊要記贊助等級，電商要記客戶來源。自訂欄位讓你替公司、聯絡人與商機加上這些欄位，不必另外開試算表。
在哪裡使用自訂欄位
設定好的自訂欄位會出現在：
- 新增與編輯表單：接在內建欄位後面，例如公司的「我方負責人」下方。
- 紀錄頁的「基本資料」。
- 表格：預設顯示前 3 個自訂欄位，其他的可以從「欄位」打開，也可以直接在表格裡修改。詳見表格檢視。
- 篩選與排序：詳見篩選與排序。
- 匯出 CSV：全部自訂欄位都會匯出。詳見匯出 CSV。
9 種欄位類型
| 類型 | 適合記錄 | 說明 |
|---|---|---|
| 文字 | 客戶來源、備註 | 最多 2,000 個字 |
| 數字 | 員工人數、門市數 | 可以有小數，可以輸入千分位逗號 |
| 日期 | 合約到期日、生日 | 只有日期，沒有時間 |
| 單選 | 客戶等級、地區 | 從選項中選一個，每個選項可以設定顏色 |
| 複選 | 有興趣的產品、服務項目 | 從選項中選多個 |
| 是／否 | 已簽保密協定、是否為經銷商 | 是或否 |
| 成員 | 技術窗口、業務助理 | 選工作區的一位成員 |
| 網址 | 雲端資料夾、社群專頁 | 可以省略 https://，客脈會自動補上 |
| 金額 | 年度預算、合約金額 | 最多兩位小數；建立時選擇幣別，預設新台幣 |
單選與複選每個欄位最多 100 個選項。
新增自訂欄位
- 按左側選單下方你的名字，開啟個人選單，點選「自訂欄位」。
- 在上方選擇要加在「公司」、「聯絡人」或「商機」。
- 按「新增欄位」。
- 填入「欄位名稱」（最多 50 個字），選擇「類型」。
- 單選、複選要在「選項」填入選項名稱，按「新增選項」可以再加一個；金額要選擇「幣別」。
- 需要的話勾選「必填」。
- 按「儲存」。
欄位在表單裡的順序，可以在設定頁用每個欄位右邊的上、下箭頭調整。
必填的效果
勾選「必填」之後：
- 新增資料時一定要填這個欄位，沒填會顯示「這個欄位必填。」
- 既有的資料不會立刻被要求補填，等到下次編輯那筆資料、按「儲存」時才會要求填寫。
- 在表格裡直接修改時，也不能把必填欄位清空。
修改選項
- 改選項名稱：直接修改選項文字。已經選了這個選項的資料會一起顯示新名稱，不會遺失。
- 改選項顏色：顏色和標籤一樣有 10 種。
- 選項名稱不能空白，也不能重複，否則會顯示「選項名稱不能空白，也不能重複。」
刪除自訂欄位
- 在自訂欄位設定頁，按要刪除的欄位右邊的刪除按鈕。
- 確認後刪除。
數量上限
公司、聯絡人、商機各自最多 50 個自訂欄位。設定頁的標題會顯示目前的數量，例如「公司的欄位（12／50）」。達到上限時，「新增欄位」按鈕會無法使用。