聯絡人
新增與編輯聯絡人，記下職稱、Email、電話與 LINE ID，連到所屬公司，並在聯絡人頁查看參與的商機與往來紀錄。
聯絡人是你在客戶那邊的窗口。記下對方的聯絡方式並連到所屬公司之後，同事接手時也知道該找誰、之前聊過什麼。
新增聯絡人
- 在左側選單點選「聯絡人」。
- 按「新增聯絡人」。
- 填入「姓名」（必填）與其他需要的欄位。
- 在「公司」按「選擇公司」，輸入公司名稱搜尋後點選。
- 按「儲存」。
儲存後會直接開啟這位聯絡人的聯絡人頁。
聯絡人的欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 姓名 | 必填，最多 200 個字 |
| 職稱 | 例如「採購經理」 |
| 格式不對時會顯示「Email 格式不正確。」 | |
| 電話 | 手機或分機都可以 |
| LINE ID | 對方的 LINE ID，方便用 LINE 聯絡 |
| 公司 | 所屬公司；沒有所屬公司時選「（無）」 |
| 我方負責人 | 工作區裡負責跟進這位聯絡人的成員，預設是建立的人 |
工作區如果設定了自訂欄位，會接在這些欄位後面一起填寫。
所屬公司
一位聯絡人只能屬於一家公司。設定所屬公司之後：
- 這位聯絡人會出現在那家公司的公司頁「聯絡人」區塊。
- 這位聯絡人的待辦與活動紀錄，也會一併出現在公司頁的時間軸。
要換公司，開啟聯絡人頁，在「基本資料」的「公司」重新選擇後按「儲存」。如果原本選的公司已經被刪除，儲存時會提醒「選的公司已被刪除，請重新選擇公司。」
聯絡人頁
在聯絡人列表點選姓名，就會開啟聯絡人頁。
聯絡人列表
左側選單的「聯絡人」預設顯示姓名、公司、職稱、Email、電話、標籤、我方負責人與最後更新時間。
刪除聯絡人
- 開啟聯絡人頁。
- 按右上角的「刪除」。
- 確認後按「刪除」。
刪除後，這位聯絡人會從列表、看板與搜尋中移除，無法自行復原。要一次刪除多位，可以在列表勾選後使用批次操作。