匯入 CSV
把 Excel 或 Google 試算表裡的公司、聯絡人、商機一次匯入客脈：準備檔案、欄位對應、重複資料的處理，以及怎麼看沒有匯入的列。
從 Excel、Google 試算表或其他系統換到客脈時，可以把現有的名單存成 CSV 檔，一次匯入公司、聯絡人或商機，不必一筆一筆輸入。
準備檔案
- 第一列是欄位名稱，第二列開始每一列是一筆資料。
- 在 Excel 裡按「檔案 › 另存新檔」，存檔類型選「CSV UTF-8（逗號分隔）」或「CSV（逗號分隔）」都可以；Google 試算表選「檔案 › 下載 › 逗號分隔值檔案」。
- 一次最多 20,000 列、10 MB、100 欄。檔案比較大時，請拆成幾個檔案分次匯入。
- 不知道欄位怎麼排，可以在匯入視窗按「下載範本」，取得一份只有欄位名稱的 CSV。
匯入步驟
- 在左側選單點選「公司」、「聯絡人」或「商機」（商機請切換到「列表」）。
- 按工具列的「匯入 CSV」，選擇檔案。中文亂碼時，把「檔案編碼」改成 Big5 或 UTF-8 試試看。
- 確認欄位對應：客脈會依欄位名稱自動對應（例如「統編」對應到統一編號、「手機」對應到電話），請逐欄確認要匯入到哪個欄位，不需要的欄選「不匯入」。下方的預覽會顯示前 5 列匯入後的樣子。
- 選擇遇到已經有的資料時要怎麼處理（見下方）。
- 按「開始匯入」。檔案上傳後會在背景匯入，畫面顯示進度；可以先關閉視窗做其他事，之後再打開「匯入 CSV」，在「最近的匯入」查看結果。
各欄位的寫法
| 欄位 | 寫法 |
|---|---|
| 名稱 | 必填 |
| 統一編號 | 8 位數字 |
| 日期（例如預計成交日） | 2026/1/5、2026-01-05 或 2026.01.05 |
| 金額、數字 | 可以有千分位逗號與 NT$、$ 等符號，例如 NT$1,200,000 |
| 幣別 | TWD、USD 等代碼，或「新台幣」「美金」「日圓」等名稱 |
| 我方負責人 | 成員的 Email 或姓名（同名的成員不只一位時請用 Email） |
| 標籤 | 多個標籤用「、」或逗號分隔；工作區還沒有的標籤會自動新增 |
| 公司（聯絡人、商機） | 公司名稱；找不到時預設會自動新增這家公司，不想自動新增可以取消勾選 |
| 銷售流程、階段（商機） | 流程與階段的名稱；沒有填時放在第一條流程的第一個階段 |
| 單選、複選自訂欄位 | 選項的名稱，複選用「、」或逗號分隔 |
| 是／否自訂欄位 | 「是」「否」、「有」「無」、Y、N、1、0 都可以 |
空白的儲存格不會匯入。
遇到已經有的資料
客脈會檢查每一列是不是已經有相同的資料：
| 物件 | 怎麼判斷是同一筆 |
|---|---|
| 公司 | 統一編號相同；沒有統一編號時，公司名稱相同 |
| 聯絡人 | Email 相同；沒有 Email 時電話相同；都沒有時姓名與公司相同 |
| 商機 | 商機名稱與公司相同 |
名稱與 Email 不分大小寫。檔案有 ID 欄（例如匯出的檔案）時，一律用 ID 找原本的資料。
找到相同的資料時，可以選擇：
- 略過，不匯入（預設）：保留原本的資料，這一列不匯入。
- 用檔案的內容更新原本的資料：檔案裡有填的欄位會更新；空白的欄位不會清除原本的值，標籤只會加上、不會拿掉原本的標籤。
- 仍然新增一筆：不檢查重複，每一列都新增。
查看沒有匯入的列
匯入完成後會顯示新增、更新、略過與失敗的筆數。有沒匯入的列時，按「下載沒有匯入的列（CSV）」，報告會列出：
- 列號（檔案裡的第幾列，欄位名稱是第 1 列）
- 結果（失敗或略過）與原因，例如「『統一編號』的格式不對」「找不到『我方負責人』對應的資料」
- 這一列原本的內容
在報告裡修正內容後，就可以直接再匯入一次（前三欄在欄位對應時選「不匯入」）。其他列已經匯入了，不會因為某一列有錯而全部重來。報告最多列出 1,000 列，匯入紀錄保留 30 天。