表格檢視
公司、聯絡人與商機列表的表格操作：選擇顯示欄位與順序、捲動載入、直接在表格裡修改，以及勾選多筆後批次刪除、改負責人或加減標籤。
公司、聯絡人與商機（列表模式）都用表格呈現。你可以決定要看哪些欄位、直接在表格裡修改資料，或勾選多筆一次處理，不必一筆一筆點進去。
表格上方的工具列
由左到右是：
- 檢視選單：切換或儲存檢視，詳見儲存檢視。
- 搜尋框：用關鍵字縮小列表。
- 「篩選」：用條件找資料，詳見篩選與排序。
- 「欄位」：選擇顯示的欄位與順序。
- 「匯出 CSV」：只有擁有者與管理員看得到，詳見匯出 CSV。
- 新增按鈕：例如「新增公司」。
表格下方會顯示「共 N 筆，已載入 M 筆」，N 是符合目前搜尋與篩選條件的總筆數。
顯示欄位與順序
- 按「欄位」。
- 勾選要顯示的欄位，取消勾選就會隱藏。
- 用欄位右邊的上、下箭頭調整順序，越上面的欄位在表格裡越靠左。
- 想回到原本的樣子，按「恢復預設欄位」。
第一欄（公司名稱、姓名或商機名稱）固定顯示在最左邊，不能隱藏。
各列表預設隱藏的欄位：
| 列表 | 預設隱藏、可以從「欄位」打開的欄位 |
|---|---|
| 公司 | 統一編號、代表人、網站、地址、建立時間 |
| 聯絡人 | LINE ID、建立時間 |
| 商機 | 幣別、銷售流程、結案日、建立時間 |
自訂欄位預設只顯示前 3 個，其他的也可以從「欄位」打開。
捲動載入
表格會邊捲邊載入：捲到接近底部時，自動載入下一批資料，資料再多也能流暢捲動。如果載入失敗，表格下方會出現「重試」按鈕。
直接在表格裡修改
不必開啟紀錄頁，也能直接修改表格裡的值：
- 把滑鼠移到儲存格上，按出現的鉛筆按鈕；或直接按兩下儲存格。
- 輸入新的值或從選單選擇。
- 按
Enter儲存，按Esc取消。點選表格其他地方也會儲存。
可以直接修改的欄位包括名稱、大部分的文字欄位、我方負責人、商機的金額、幣別、階段與預計成交日，以及自訂欄位。聯絡人的公司、商機的公司、標籤、建立時間與最後更新時間，請到紀錄頁修改。
- 選單類的欄位（例如我方負責人、階段、單選）：選好就會儲存。
- 複選欄位：會展開一組勾選框，勾選完關閉就會儲存，按
Esc取消。
格式錯誤時
輸入的格式不對時（例如 Email 少了 @、金額有負號），編輯框會留著讓你修改，並在下方用紅字說明原因，例如：
Email 格式不正確。修改後按 Enter 儲存，按 Esc 取消。
必填的欄位清空時，會顯示「這個欄位必填。」修正後再按 Enter，或按 Esc 放棄這次修改。
勾選多筆一起處理
- 勾選每一列最左邊的勾選框；要選全部，勾選標題列的勾選框（「全選已載入的資料」）。
- 表格上方會出現批次操作列，顯示「已選 N 筆」。
- 選擇要做的事：
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 指定負責人 | 把選取的資料改成同一位我方負責人；選「（不指定）」會清除負責人 |
| 加標籤 | 替選取的資料加上一個標籤 |
| 移除標籤 | 從選取的資料移除一個標籤 |
| 刪除 | 刪除選取的資料，確認後執行，無法自行復原 |
完成後會顯示「已更新 N 筆」或「已刪除 N 筆」。按「取消選取」可以清掉勾選。
部分沒有處理到
- 別人剛好刪除了其中幾筆：會顯示「已更新 N 筆；另外 M 筆已被刪除或不存在，沒有處理。」其他資料照常處理。
- 加標籤後會超過每筆 20 個的上限：只要有任何一筆會超過，這次全部都不會加上，並顯示「有資料的標籤會超過 20 個，這次沒有加上任何標籤。」請先移除用不到的標籤再試。
- 處理大量資料時中途發生錯誤（例如網路中斷）：會顯示「已處理 N 筆後中斷（共 M 筆）」與原因，列表會重新整理。請確認哪些資料已經處理，再勾選剩下的重新操作。
批次刪除與批次修改商機都會記錄在稽核紀錄。