報價單

報價單模組讓你直接在客脈裡替客戶開報價單：帶入 CRM 裡的公司與聯絡人資料、自動計算稅額與總計、印成 PDF，或傳一個連結讓客戶線上確認。

能做什麼

• 從商機、公司或聯絡人開報價單：紀錄頁上的「報價單」面板可以直接新增，客戶與商機自動帶入。
• 項目分類與小計：連續相同分類的項目合為一組並顯示小計，適合「規劃、設計、開發」這類分階段的報價。
• 稅別、幣別與專案折扣：未稅、含稅或免稅，稅率可以調整；支援新台幣、美元、日圓等幣別。
• 付款期程與預估時程：例如簽約訂金 50%、驗收交付 50%。
• 每月自動編號：例如 Q2610-001，前綴可以自訂。
• 狀態追蹤：草稿、已送出、已成交、未成交，過了有效期限自動標示「已逾期」。
• 列印與 PDF：固定 A4 版面，用瀏覽器的列印功能另存為 PDF。
• 客戶線上報價單：傳連結與 4 碼查看碼給客戶，客戶可以線上確認接受或婉拒，回覆會記到時間軸。
• 服務項目庫：把常用項目與建議單價存起來，開報價單時一鍵帶入。

在哪裡

• 側邊欄「加購模組」群組的「報價單」：報價單列表，可以搜尋單號、標題或客戶，用狀態篩選，也可以進入「服務項目庫」。
• 公司、聯絡人、商機的紀錄頁：最下方的「報價單」面板，列出這筆資料最近 10 張報價單。
• 使用者選單的「報價單設定」：我方公司資料、編號前綴與預設值（擁有者與管理員）。

權限

客戶線上報價單的分享連結，只有這張報價單的承辦業務（沒有指定承辦業務時是建立的人），或管理員與擁有者可以建立、重新產生或關閉，詳見客戶線上報價單。

角色的完整說明見角色與權限。

開始使用的建議順序

1. 到報價單設定填好我方公司資料、編號前綴與預設條款。
2. 到服務項目庫加入常用的報價項目。
3. 從商機的「報價單」面板建立第一張報價單。
4. 列印成 PDF，或建立客戶線上報價單傳給客戶。

停用後的資料

報價單模組停用後，報價單、服務項目庫與設定保留 90 天，期間重新開通就能接著使用；滿 90 天後刪除。停用期間客戶打開分享連結會看到「連結已失效」。

相關文件

• 建立與編輯報價單
• 客戶線上報價單
• 商機
• 角色與權限