報價單設定
設定報價單上的我方公司資料、編號前綴、預設有效天數、預設稅別與預設條款。
報價單設定決定報價單上的我方資料、編號格式，以及新報價單一開始帶入的預設值。建議開通報價單模組後先設定好，再開始建立報價單。
開啟報價單設定
點選側邊欄下方你的名字，選「報價單設定」。
我方公司資料
這些資料會印在報價單的抬頭與承辦資訊：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 公司名稱 | 沒填時用工作區名稱 |
| 統一編號 | 8 位數字，沒有可以留空 |
| 地址 | 選填 |
| 電話 | 選填 |
| 選填；報價單沒有指定承辦業務時，聯絡 Email 用這裡的信箱 |
編號前綴
報價單編號的格式是前綴＋年份後兩碼＋月份－3 碼流水號，例如 Q2610-001。
- 前綴預設是
Q，只能用英文字母與數字，最多 10 個字，例如改成KM就會變成KM2610-001。 - 輸入時下方會顯示「編號範例：Q2610-001（每月從 001 開始）」。
- 修改前綴只影響之後建立的報價單，已經建立的報價單編號不變。
預設有效天數
新報價單的有效期限 = 報價日期 + 預設有效天數。預設 30 天，可以填 1 到 365 的整數。建立報價單時仍可以個別修改有效期限。
預設稅別
新報價單一開始的稅別，可以選：
- 「未稅，另加營業稅」（預設）
- 「含營業稅」
- 「免稅（不開立發票）」
稅率預設 5%，在每張報價單上調整。各稅別的計算方式見建立與編輯報價單。
預設報價說明與條款
新報價單的「報價說明與條款」會帶入這裡的內容，例如付款方式、修改次數、保固、著作權等。建立報價單時可以再針對那張報價單修改；修改這裡的預設條款不會改到已經建立的報價單。
儲存
改好後按「儲存設定」，畫面會顯示「已儲存報價單設定」。