客戶線上報價單
建立分享連結與 4 碼查看碼，讓客戶線上查看報價單、下載 PDF，並直接確認接受或婉拒。
客戶線上報價單讓你傳一個連結給客戶，客戶輸入 4 碼查看碼就能在手機或電腦上查看報價單、下載 PDF，並直接確認接受或婉拒。客戶回覆後，報價單狀態會自動更新，也會記到時間軸。
建立分享連結
- 打開報價單，在右側找到「客戶線上報價單」。
- 按「建立分享連結」。
- 畫面會顯示「分享連結」與 4 碼「查看碼」。
建立分享連結之後，這張報價單就算是「送出過」，成員不能再自己刪除。狀態不會自動改變，傳給客戶後可以手動改成「已送出」。
把連結傳給客戶
- 按「複製連結」，貼到 Email 或訊息裡，再另外告訴客戶查看碼。
- 按「複製訊息」，會複製一段已經寫好的訊息（包含客戶稱呼、報價標題、單號、連結與查看碼），畫面顯示「已複製，可直接貼到 LINE」，直接貼給客戶即可。
連結會用你目前登入的網址組成。如果工作區有自訂網域，從自訂網域登入後再複製，客戶看到的就是你自己的網域。
客戶打開後，「客戶線上報價單」會顯示「客戶已開啟 3 次・最近 2026/10/10 14:30」；還沒開啟時顯示「客戶尚未開啟」。工作區成員自己打開預覽不會計入次數。
客戶看到的畫面
- 客戶打開連結，看到「請輸入查看碼」，輸入 4 位數字後按「查看報價單」。
- 查看碼正確就會看到完整的報價單，同一個瀏覽器 30 天內再打開不必重新輸入。
- 客戶可以按「列印／下載 PDF」存一份 PDF。
客戶看到的是報價單本身與「報價說明與條款」，不會看到內部備註、關聯的商機與分享連結的資訊。
輸錯 10 次會鎖定
查看碼連續輸錯 10 次會鎖定，客戶會看到「查看碼輸入錯誤次數過多，請向承辦業務索取新的查看碼。」你的畫面也會顯示「查看碼輸錯次數過多已鎖定，請按「重新產生」後提供新的查看碼給客戶。」
這時請按「重新產生」，把新的連結與查看碼再傳給客戶。
客戶線上接受或婉拒
報價單是「草稿」或「已送出」、而且還在有效期限內時，客戶會看到「確認接受報價」與「婉拒」兩個按鈕。
- 確認接受報價：必須填「確認人姓名」，可以填備註（例如發票抬頭、希望的開工日期），按「確認接受」。報價單狀態會改成「已成交」並鎖定。
- 婉拒：姓名與原因都是選填，按「送出婉拒」。報價單狀態會改成「未成交」。
回覆之後：
- 報價單頁會顯示「客戶留言（王小明）」與客戶填的內容，以及回覆時間。
- 時間軸會新增一筆紀錄，例如「客戶線上接受報價單 Q2610-001「品牌形象網站建置」（王小明）」，有留言時一併記下。紀錄會記在關聯的商機；沒有關聯商機時記在公司，再沒有時記在聯絡人。記錄者是承辦業務。
- 每份報價單只能線上回覆一次。
客戶無法線上回覆的情況：
| 情況 | 客戶看到的訊息 |
|---|---|
| 已經成交 | 「已於 2026/10/10 14:30 確認接受，感謝您的委託！」 |
| 已經未成交 | 「此報價單已婉拒。如需重新報價，歡迎與我們聯繫。」 |
| 過了有效期限 | 「此報價單已超過有效期限，請與承辦業務聯繫更新報價。」 |
客戶的回覆不會寄 Email 通知你，請到報價單頁或時間軸查看。
修改後客戶要重新看過
客戶打開報價單之後，如果你又修改了報價單的內容（例如金額或項目），客戶按下確認時會看到「報價內容剛剛有更新，畫面已重新載入。請確認新的內容後再回覆。」，要看過新的內容才能回覆。這樣客戶不會接受到自己沒看過的金額或明細。
重新產生連結
按「重新產生」並確認，會產生新的連結與查看碼，舊連結立即失效，已經輸入過查看碼的客戶也要用新的連結與查看碼重新打開。適合用在查看碼被鎖定，或連結傳錯人的時候。
關閉連結
按「關閉連結」並確認，客戶就無法再開啟這份報價單，打開會看到「連結已失效」。之後可以重新建立，但會是新的連結與查看碼。
報價單模組停用期間，客戶打開連結一樣會看到「連結已失效」；重新開通後原本的連結恢復可用。