建立與編輯報價單
新增報價單、填寫項目與金額、設定稅別與付款期程，以及報價單的編號、狀態、複製與刪除規則。
這一頁說明怎麼建立一張報價單，以及編號、狀態、鎖定、複製與刪除的規則。做完之後，你會有一張可以列印成 PDF 或傳連結給客戶的報價單。
新增報價單
有兩個地方可以新增：
- 從紀錄頁：在公司、聯絡人或商機頁最下方的「報價單」面板按「新增報價單」。客戶會自動帶入：從商機進來時帶入商機與商機所屬的公司；從聯絡人進來時帶入聯絡人與所屬的公司。
- 從報價單列表：在側邊欄點選「報價單」，按「新增報價單」，再自己選客戶。
填好之後按「建立報價單」，畫面會顯示「已建立報價單 Q2610-001」這類訊息。
基本資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 客戶公司、聯絡人 | 至少選一個。報價單上的客戶統一編號、地址、電話與 Email 會從客脈的公司與聯絡人資料帶出 |
| 報價標題 | 必填，例如「品牌形象網站建置」，會印在報價單的專案名稱 |
| 報價日期 | 預設是今天 |
| 有效期限 | 預設是報價日期加上報價單設定的「預設有效天數」，不能早於報價日期 |
| 承辦業務 | 預設是你，可以改成工作區的其他成員或「未指定」；報價單上的承辦人與聯絡 Email 來自這裡 |
| 關聯商機 | 選填，關聯後報價單會出現在商機頁 |
| 預估時程 | 選填，例如「簽約後約 6–8 週上線」 |
報價單上的客戶資料是讀取當下的 CRM 資料：之後修改公司的地址或統編，舊報價單列印時也會顯示新的資料。
報價項目
每一列是一個項目，包含：
- 分類：例如規劃、設計、開發、上線、維運，也可以自己輸入其他分類。
- 項目名稱：必填，最多 200 字。
- 說明：選填，會印在項目名稱下方。
- 數量：0.01 到 1,000,000，最多兩位小數。
- 單位：例如式、頁、個、組、小時、月、年，也可以自己輸入。
- 單價：0 以上、最多兩位小數；免費項目請填 0。
金額（數量 × 單價）會自動計算。按「新增項目」加一列，用「上移」「下移」調整順序，用「刪除這個項目」移除。也可以按「從服務項目加入」，從服務項目庫一鍵帶入常用項目。
一張報價單最多 200 列。
分類與小計
連續相同分類的項目會在報價單上合為一組，並顯示這一組的小計。例如依序排了兩個「設計」項目、三個「開發」項目，報價單上就會有「設計」與「開發」兩組。所有項目都沒填分類時，報價單不分組；只有部分項目沒填分類時，這些項目會列在「其他」。
金額
畫面右側的「金額」區塊會即時計算小計、折扣、稅額與總計。
幣別
預設新台幣（TWD），也可以選美元、日圓、人民幣、港幣、歐元、新加坡幣。新台幣與日圓的金額會四捨五入到元，其他幣別到小數兩位。
專案折扣
輸入要折抵的金額，會在計算稅額之前從小計扣除，最多折到小計為止。單價不能是負數，要給折扣請用專案折扣。
稅別與稅率
| 稅別 | 意思 | 報價單上顯示 |
|---|---|---|
| 「未稅，另加營業稅」 | 單價是未稅價，營業稅另外加上 | 「營業稅 5%」「總計（含稅）」 |
| 「含營業稅」 | 單價已經含稅，總計不變，標示其中內含的稅額 | 「內含營業稅 5%」「總計（含稅）」 |
| 「免稅（不開立發票）」 | 不計營業稅 | 「本報價不含營業稅，不開立發票」 |
「稅率（%）」預設 5，可以改成 0 到 100 之間的數字；選「免稅（不開立發票）」時不會出現稅率。新報價單的稅別預設值可以在報價單設定調整。
付款期程
付款期程可以不設定。要設定時，可以按常用組合一次帶入：
| 常用組合 | 內容 |
|---|---|
| 「一次付清」 | 驗收後一次付清 100% |
| 「兩期 50／50」 | 簽約訂金 50%、驗收交付 50% |
| 「三期 40／30／30」 | 簽約訂金 40%、期中驗收 30%、驗收交付 30% |
也可以按「新增一期」自己設定，每一期填名稱與比例，最多 6 期。下方的「合計」要剛好是 100% 才能儲存。報價單上會依總計算出每一期的金額，四捨五入的尾差由最後一期吸收。
報價說明與條款、內部備註
| 欄位 | 誰看得到 |
|---|---|
| 報價說明與條款 | 客戶看得到：會印在報價單上，也會出現在客戶線上報價單 |
| 內部備註（客戶看不到） | 只有工作區成員看得到，不會印在報價單上，也不會出現在客戶線上報價單 |
新報價單的「報價說明與條款」會帶入報價單設定的預設內容，可以再針對這張報價單修改。適合寫付款方式、修改次數、保固、著作權等條款。
報價單編號
報價單建立時會自動編號，格式是前綴＋年份後兩碼＋月份－3 碼流水號，例如 2026 年 10 月的第一張是 Q2610-001。
- 每個月從 001 重新開始，依工作區時區的日期判斷月份。
- 前綴預設是
Q，可以在報價單設定改成其他英文字母或數字。 - 編號建立後不能修改，刪除的報價單編號也不會再用。
狀態
報價單頁右側的「狀態」可以手動修改。客戶以電話、Email 或紙本回簽時，就在這裡更新。
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 「草稿」 | 新建立的報價單 |
| 「已送出」 | 已經交給客戶，等待回覆；第一次改成已送出時會記下送出時間 |
| 「已成交」 | 客戶確認接受；報價單會鎖定 |
| 「未成交」 | 客戶婉拒或沒有成交 |
| 「已逾期」 | 草稿或已送出的報價單過了有效期限，系統自動標示，不必手動修改 |
- 客戶在客戶線上報價單接受或婉拒時，狀態會自動改成「已成交」或「未成交」。
- 已逾期的報價單客戶不能線上回覆；要延長，可以編輯報價單、把有效期限改到之後的日期。
- 報價單列表的「狀態」篩選可以選「已逾期」，找出需要跟進的報價單。
已成交會鎖定
改成「已成交」前會先確認：「已成交的報價單會鎖定，不能再修改；之後只有管理員可以改回其他狀態。」
鎖定後畫面會顯示「已成交的報價單已鎖定，需要調整請「複製」成新的報價單。」要調整內容時：
- 建議做法：按「複製」，產生一張新的草稿再修改。
- 確實需要改原本那張時，請管理員或擁有者把狀態改回其他狀態，報價單會解除鎖定。
編輯報價單
在報價單頁按「編輯」，修改後按「儲存」。除了「已成交」的報價單，其他狀態都可以修改。
如果這張報價單已經建立了客戶線上報價單，修改內容後，客戶要重新看過新的內容才能回覆，詳見客戶線上報價單。
複製
在報價單頁按「複製」，會產生一張新的草稿並打開編輯畫面：
- 新的編號，報價日期是今天，有效期限依預設有效天數重新計算。
- 客戶、項目、金額、條款等其他內容照抄。
- 狀態是草稿；原本的承辦業務已經離開工作區時，改成複製的人。
適合用在調整已成交的報價單，或用舊報價單當範本開新報價。
刪除
在報價單頁按「刪除」並確認。刪除後報價單不會再出現在列表與紀錄頁。
| 誰 | 可以刪除哪些報價單 |
|---|---|
| 成員 | 自己建立、而且還沒送出過的草稿 |
| 管理員、擁有者 | 所有報價單 |
「送出過」是指曾經改成「已送出」、建立過客戶線上報價單，或客戶已經線上回覆過。這些報價單即使改回草稿，成員也不能刪除。