介面導覽
認識工作區的側邊選單、頂部列、使用者選單與快速搜尋，以及在手機、平板與深色模式下的使用方式。
工作區的畫面分成三塊：左邊的側邊選單、上方的頂部列，以及中間的內容區。看完這一頁，你就知道每個功能在哪裡。
側邊選單
側邊選單由上到下分成三個部分。
工作區名稱
最上方顯示目前所在的工作區名稱，下面一行小字是工作區網址。加入多個工作區時，可以從這裡確認自己在哪一個工作區。
「工作區」選單
| 選單項目 | 用途 |
|---|---|
| 總覽 | 工作區的第一頁：今天以前到期的待辦，新工作區還有「開始使用」的步驟 |
| 公司 | 客戶、合作夥伴、贊助商等公司的列表，詳見公司 |
| 聯絡人 | 對方公司窗口的列表，詳見聯絡人 |
| 商機 | 正在談的案子，可以切換「看板」與「列表」，詳見商機 |
| 待辦 | 你和同事的待辦事項，可以看「我的待辦」或「全部」，詳見待辦 |
「加購模組」選單
工作區開通加購模組後，側邊選單會多出「加購模組」群組，例如「報價單」。沒有開通任何模組時，這個群組不會出現。詳見加購模組。
收合側邊選單
按頂部列最左邊的「展開／收合側邊選單」按鈕，或按 Ctrl+B（Mac 是 ⌘B），可以把側邊選單收成只顯示圖示，讓內容區更寬。收合時，把滑鼠移到圖示上會顯示名稱。
頂部列
頂部列固定在畫面上方，捲動時也看得到：
- 最左邊是「展開／收合側邊選單」按鈕。
- 旁邊是「搜尋…」按鈕，按下去開啟快速搜尋。
使用者選單
點選側邊選單最下方你的名字與 Email，會開啟使用者選單。選單最上方顯示你在這個工作區的角色。
選單裡的項目依你的角色不同：
| 選單項目 | 擁有者 | 管理員 | 成員 | 檢視者 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 修改顯示名稱與密碼，詳見個人資料 |
| 工作區設定 | ✓ | ✓ | 系統時區等設定，詳見工作區設定 | ||
| 成員 | ✓ | ✓ | 邀請與管理成員，詳見管理成員 | ||
| 方案與加購 | ✓ | 加購模組、管理訂閱與發票，詳見訂閱模組 | |||
| 自訂欄位 | ✓ | ✓ | 設定公司、聯絡人、商機的自訂欄位，詳見自訂欄位 | ||
| 管理標籤 | ✓ | ✓ | ✓ | 新增、改名、刪除標籤，詳見管理標籤 | |
| 稽核紀錄 | ✓ | ✓ | 查看誰在什麼時間做了什麼，詳見稽核紀錄 | ||
| 使用說明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 在新分頁開啟這個文件中心 |
| 切換工作區 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 回到「選擇工作區」換到其他工作區 |
| 登出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 登出這個工作區，詳見登入與登出 |
開通加購模組後，擁有者與管理員的選單還會出現模組的設定，例如「自訂網域」、「報價單設定」。
各角色能做什麼，請看角色與權限。
快速搜尋與指令面板
在工作區的任何頁面按 Ctrl+K（Mac 是 ⌘K），或按頂部列的「搜尋…」，會開啟搜尋視窗。
- 還沒輸入時：列出各頁面（總覽、公司、聯絡人、商機、待辦），可以直接跳過去。
- 輸入關鍵字時：同時搜尋公司、聯絡人與商機。可以輸入名稱、Email、電話或統一編號，每一類最多列出 5 筆。
用鍵盤操作：
| 按鍵 | 動作 |
|---|---|
↑ ↓ | 選擇項目 |
Enter | 開啟選擇的項目 |
Esc | 關閉搜尋視窗 |
再按一次 Ctrl+K（或 ⌘K）也可以關閉。詳見全域搜尋。
深色模式
客脈會跟著你裝置的外觀設定自動切換淺色或深色模式。想改用深色或淺色時，請到電腦或手機的系統設定調整外觀。
在手機與平板上使用
客脈是響應式網頁，用手機、平板的瀏覽器開啟工作區網址就能使用，目前沒有手機 App。
- 畫面較窄時，側邊選單會收起來；按頂部列左邊的按鈕可以打開選單，按選單外面的區域就能關閉。
- 在手機上不方便拖拉看板卡片時，按卡片右上角的「…」，選「移到…」換階段，或用「上移」、「下移」調整順序。
- 表格在窄螢幕上會隱藏部分欄位，打開單筆資料就能看到全部內容。
支援的瀏覽器請看瀏覽器與裝置。
只用鍵盤操作
工作區的所有操作都可以只用鍵盤完成。進入頁面後第一次按 Tab，會出現「跳到主要內容」，按 Enter 可以略過側邊選單，直接到內容區。