常見問題

這裡整理大家最常問的問題，每題都附上詳細說明的頁面。找不到你的問題，請看聯絡我們。

產品與方案

客脈適合什麼樣的團隊？

中小企業、新創、學生團隊、育成機構、顧問與專業服務、房地產租賃、電商與網站設計公司等，需要管理客戶、聯絡人與案件進度的團隊都適合。產業差異可以用自訂欄位與銷售流程調整。

核心功能真的免費嗎？

是的。公司與聯絡人、商機看板、活動紀錄、待辦、標籤、自訂欄位、表格與儲存檢視、全域搜尋，每個工作區都能免費使用，沒有試用期限制，註冊也不需要信用卡。詳見方案與價格。

怎麼收費？會依人數收費嗎？

不依人數收費。核心功能免費；需要報價單或自訂網域時，再以工作區為單位按月加購。詳見方案與價格。

一個帳號可以有多個工作區嗎？

可以。一個帳號可以加入多個工作區，自己最多可以建立 5 個，登入後可以切換。詳見多個工作區。

可以用手機操作嗎？有 App 嗎？

可以用手機與平板的瀏覽器操作，介面會自動調整版面。目前沒有另外的 App，也不需要安裝。詳見支援的瀏覽器與裝置。

可以讓成員只看到自己負責的客戶嗎？

目前不行。有查看權限的角色看得到工作區裡全部的公司、聯絡人、商機與待辦。依負責人限制可見範圍的功能還在規劃中。現在能做的是用角色控制誰可以修改、誰只能查看。

有哪些功能還在規劃中？

CSV 匯入、LINE 官方帳號整合、站內通知、檔案附件、電子發票、自動化流程等都還在規劃中。詳見更新紀錄。

帳號與登入

支援哪些登入方式？

Email 加密碼、寄到信箱的登入連結（不需要密碼），以及 Google 帳號。詳見登入。

忘記密碼怎麼辦？

在登入頁按「忘記密碼？」，輸入註冊的 Email，照重設密碼信的連結設定新密碼。詳見登入問題排解。

收不到驗證信或登入連結？

先檢查垃圾郵件匣與公司信箱的過濾設定，再重新寄送一次。詳見收不到信。

用 Google 登入後，為什麼不能接受邀請？

邀請只能用收到邀請的那個 Email 接受。如果你的 Google 帳號 Email 和邀請信的收件 Email 不同，就無法加入。詳見登入問題排解。

為什麼過一陣子就要重新登入？

14 天沒有使用會自動登出；修改密碼後，其他裝置上的登入也會全部登出。詳見登入問題排解。

可以修改登入用的 Email 嗎？

目前不能修改，客服也無法代為更換。要改用新的 Email，請用新的 Email 註冊，再請管理員邀請加入。顯示名稱可以在「個人資料」修改，詳見個人資料。

資料

其他公司看得到我的資料嗎？

看不到。每個工作區的資料彼此隔離，其他工作區無法讀取。詳見資料安全。

可以控制同事能做的事嗎？

可以。成員分為擁有者、管理員、成員與檢視者四種角色：檢視者只能查看，成員可以新增與修改客戶資料，管理員可以管理成員與欄位設定，擁有者另外可以管理方案與加購。詳見角色與權限。

可以把資料匯出嗎？

可以。擁有者與管理員可以在公司、聯絡人、商機的表格按「匯出 CSV」，每次最多 20,000 筆。要匯出整個工作區，請寫信給我們。詳見資料匯出與刪除。

可以從 Excel 或試算表匯入資料嗎？

CSV 匯入還在規劃中，目前請在客脈裡新增資料。

看得到誰改了什麼嗎？

可以。擁有者與管理員可以在「稽核紀錄」查看登入、成員與權限、設定變更、刪除，以及所有商機的異動。詳見稽核紀錄。

不小心刪除了資料，可以救回來嗎？

刪除前畫面會先請你確認。刪除後無法自行復原，請在刪除前確認清楚；重要資料可以先匯出 CSV 備份。

怎麼刪除整個工作區？

請工作區擁有者寫信給我們，我們依書面要求處理；刪除前要先取消所有付費訂閱。詳見資料匯出與刪除。

加購模組與付款

目前有哪些加購模組？

報價單每月 NT$299（提供 14 天試用，試用結束後自動扣款），自訂網域每月 NT$149，價格都已含稅。詳見加購模組。

誰可以購買模組？用什麼付款？

只有工作區的擁有者可以在「方案與加購」用信用卡訂閱。目前只提供月繳，按月自動續訂。詳見訂閱加購模組。

可以隨時取消嗎？

可以。取消後模組用到本期結束；除法令另有規定外，已支付的費用不退還。詳見管理訂閱。

停用模組後資料會不見嗎？

不會馬上刪除。模組停用後資料保留 90 天，期間重新開通就能接著使用；超過 90 天才會清除。

付款後會開發票嗎？

會。每期付款完成後會自動開立雲端電子發票，可以打公司統編，也可以存入手機條碼等載具。詳見發票。

客脈會保存我的信用卡嗎？

不會。訂閱由 Recur 管理，信用卡由統一金流 PAYUNi 直接處理，客脈不經手、也不保存完整卡號。

有多個工作區時怎麼計費？

每個工作區分別訂閱、分別計費。

價格會調整嗎？

如果調整價格，會在生效日前至少 30 天公告或通知，新價格從下一個計費週期開始適用。